本师释迦牟尼佛在世，讲经说法四十九年，应得度者皆得度。魔王波旬看到释迦牟尼佛度了很多人，心里很不舒服，他来见佛，请佛赶快涅磐：“你度了那么多人了，可以涅磐了。”佛祖觉察到自己与娑婆众生的缘分已到，就答应了波旬的请求。
魔王波旬说：“你涅磐后，我一定要破坏你的佛法。”
佛说：“佛法是正法，没有任何力量能破坏。”
魔王波旬说：“呵呵，正义永存，邪恶也不会消失。你在世时也不是人人都信仰你，我的徒子徒孙不也很多吗？人性本恶，学坏容易学好难。你入灭之后，信仰你的人会越来越少，信仰我的人会越来越多。”
佛说：“你破坏我的佛法对你没好处。佛光是普照之光，照耀着善良的人，也照耀着邪恶如你之人。如果正法时代一旦结束，你的福报也就完了，等待你的就是无间地狱，你会在地狱中受无量种种苦。”
魔王波旬：“我知道佛祖是不说谎的，但是，佛祖你也知道命由心造。我会设法避免地狱之苦的。”
佛说：“多行不义必自毙，哪里能避免得了！”
魔王波旬：“圣人无常心,以百姓心为心。波旬亦无常心，以百姓心为心。在顺应百姓方面，佛祖你是比不上我的。你戒律森严，极力强调贪欲的危害，教人远离贪欲。而我顺应百姓的欲望，满足百姓的欲望。众生没有贪欲那里有我波旬？”
佛说：“我有佛经留世。”
魔王波旬：“经典是死文字，要教化众生，还是需要人来解释。”
佛说：“我有僧宝留世。”
魔王波旬:“你要教化众生得引进新人吧。你老人家不会拒绝我的弟子接受你的教诲吧。”
佛说：“不会。”
魔王波旬说：“到你末法时期，我叫我的徒子徒孙混入你的僧宝内，穿你的袈裟，破坏你的佛法。他们曲解你的经典，破坏你的戒律，以达到我今天武力不能达到的目的……”
佛祖听了魔王的话，久久无语，不一会，两行热泪缓缓流了下来。
魔王见此，率众狂笑而去。
良久，佛陀以无比坚定的口吻说道：末法时，我将率弟子脱掉袈纱走出寺庙，一世修成！！！
五祖弘忍传心法和衣钵与六祖慧能时说：“衣钵传到你这一代，就不用往下传了，那个时候是到了末法时期，闻佛者不少，真修者凤毛麟角。”
附录：
佛经中有关末法时代魔披袈裟混入僧团，破话佛法的相关论述（佛经原文）：
《大般湼槃经》卷七：
佛告迦叶：我般湼槃七百岁后，是魔波旬渐当坏乱我之正法。譬如猎师身服法衣，魔王波旬亦复如是，作比丘像比丘尼像优婆塞优婆夷像，亦复化作須陀洹身，乃至化作阿罗汉身及佛色身。魔王以此有漏之形作无漏身，坏我正法。
《佛藏经》卷中：
舍利弗，如来在世三宝一昧，我灭度后分为五部。舍利弗，恶魔于今犹尚隱身，佐助调达，破我法僧，如来大智现在世故，弊魔不能成其大恶。当来之世恶魔变身作沙门形，入于僧中，种种邪说。令多众生入于邪见，为说邪法。